BERATUNG & SERVICE

WEGE zu IHREN WÜNSCHEN UND ZiELEN UNSERE BERATUNGS- & SERVICELEISTUNGEN

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Beratungskonzepte an um Sie auf Ihrem Weg zu Ihren Zielen zu begleiten.

Premium

39,90 / Monat p.P.
  • Erstberatung
  • Administration der Verträge
  • Jahresgespräch (Finanz- & Ziele TÜV)
  • Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
  • Betreuung vorhandener
    Versicherungsverträge
  • Premium Schadenfallbearbeitung
  • Online Kundenportal mit digitalem
    Finanz- und Versicherungsordner
  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • 360° Service für Kapitalanlage
    Immobilien
  • Anwaltliche tel. Erstberatung
    im Versicherungsbereich
  • Professioneller Leistungsservice
  • Persönliche Notfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur
    Steuererklärung
  • Privatsekretariat und Digitalisierung

29,90€ im Familientarif p.P.

KOMFORT

29,90 / Monat p.P.
  • Erstberatung
  • Administration der Verträge
  • Jahresgespräch (Finanz- & Ziele TÜV)
  • Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
  • Betreuung vorhandener
    Versicherungsverträge
  • Premium Schadenfallbearbeitung
  • Online Kundenportal mit digitalem
    Finanz- und Versicherungsordner
  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • 360° Service für Kapitalanlage
    Immobilien
  • Anwaltliche tel. Erstberatung
    im Versicherungsbereich
  • Professioneller Leistungsservice
  • Persönliche Notfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur
    Steuererklärung
  • Privatsekretariat und Digitalisierung

19,90€ im Familientarif p.P.

BASIS

0,00 / Monat p.P.
  • Erstberatung
  • Administration der Verträge
  • Jahresgespräch (Finanz- & Ziele TÜV)
  • Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
  • Betreuung vorhandener
    Versicherungsverträge
  • Premium Schadenfallbearbeitung
  • Online Kundenportal mit digitalem
    Finanz- und Versicherungsordner
  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • 360° Service für Kapitalanlage
    Immobilien
  • Anwaltliche tel. Erstberatung
    im Versicherungsbereich
  • Professioneller Leistungsservice
  • Persönliche Notfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur
    Steuererklärung
  • Privatsekretariat und Digitalisierung

Kostenfrei

Beispielhafter Ablauf einer kostenfreien Beratung in der Basis Service-Leistung!

1. Erstgespräch und Terminvereinbarung:
Wir besprechen zuerst Ihre Vorstellungen und Wünsche. Dabei beziehen wir die Rahmenbedingungen wie Ihre persönliche Situation mit ein und klären, welche Unterlagen Sie mitbringen müssen zum nächsten Termin.

2. Beratung und Lösungsansätze:
Durch unsere umfangreiche Analyse und Beratung kommen wir zu passenden Lösungsvorschlägen, dokumentieren diese und stellen sie Ihnen zur Verfügung. Aufgrund unserer Empfehlungen können Sie Fragen sammeln, abwägen und gegebenenfalls einen weiteren Termin vereinbaren.

3. Klärung und Umsetzung:
Nachdem wir alle Fragen geklärt haben und die optimale Konzeption für Sie gefunden wurde, setzen wir diese gemeinsam um. Dazu leiten wir alle notwendigen Schritte ein, wie das Bearbeiten von Anträgen und kontrollieren die gewünschte Umsetzung.

Ihre Vorteile:

  • Persönliche Analyse abgestimmt auf Ziele & Wünsche für Sie und Ihre Familie
  • Individuelle Vorsorgemodelle und maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Individuelle und anbieterunabhängige Finanz- & Vermögensberatung

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN

und kostenfreien Beratungstermin vereinbaren

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Adresse

Quakenbrücker Str. 14 A

49593 Bersenbrück

Öffnungszeiten

Dienstag: 09:00 -16.00 Uhr

Donnerstag 09:00 -16:00 Uhr 

und nach Vereinbarung

Kontakt

Tel.: 05439 – 809 4221

Fax: 05439 – 809 6299

Email: info@alf-haus.gmbh

 

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